NextDC busca R $ 120 milhões para financiar a construção do centro de dados

Datacentre-como-um-serviço de provedor NextDC está procurando levantar R $ 120 milhões para financiar a construção de duas novas instalações de centros de dados na costa leste da Austrália.

Melbourne vai receber um segundo centro de dados, conhecida como M2, Brisbane e também vai receber um segundo centro de dados, B2, mas que será menor do que metade do tamanho do M2.

Ambos B1 e M1 provaram ser instalações de grande sucesso para a empresa em um período relativamente curto de tempo “, disse Craig Scroggie, NextDC CEO.” Estamos confiantes de que a demanda em curso nessas regiões, em conjunto com as nossas expectativas de retorno garante que este próximos fase do investimento em mercados que conhecemos bem.

De acordo com NextDC, a instalação M2 10.000 metros quadrados inicialmente conter dois megawatts (MW) de capacidade, com a capacidade pretende ser a 25 MW; a instalação de B2 menor vai ocupar 3.000 metros quadrados de espaço e vai abrir com uma capacidade de 1 MW, que é esperado para abrigar 6 MW.

Ambas as instalações devem estar em funcionamento até o final de 2016, disse NextDC.

Ao longo dos próximos 12 a 18 meses, NextDC pretende gastar entre R $ 175 e R $ 200 milhões com as novas instalações, mas não vai começar a trabalhar até que o capital tem sido levantada.

Na semana passada, NextDC emitiu uma oferta de notas seniores sem garantia. Inicialmente, a empresa pretende levantar R $ 70 milhões para financiar B2, no entanto, a rodada de financiamento fechado, quatro dias depois com a rodada vendidos por R $ 30 milhões, o que aumentou o total captado em menos de uma semana para AU $ 100 milhões.

“Estamos muito satisfeitos com o nível esmagador de apoio do mercado de dívida, o que demonstra a confiança na estratégia de crescimento da empresa e nos permitirá acelerar o desenvolvimento de uma nova instalação de centro de dados em Brisbane”, disse Scroggie.

NextDC disse potenciais investidores B2 deverá custar entre R $ 65 e R $ 75 milhões, que incluiu a aquisição de terras, construção construção de base, eo 1MW inicial de capacidade de centro de dados.

A AU $ 120.000.000 oferta de ações que foi anunciada na segunda-feira consiste em uma colocação institucional para levantar R $ 50 milhões em AU $ 2,55 por ação e um 1 para 6,23 acelerada irrenunciável pro oferta direito rata para levantar R $ 70 milhões em AU $ 2,25 por ação.

Isso significa que a oferta, totalmente subscrito pela Macquarie Capital, vai ver cerca de 51 milhões partes oferecidos ao público.

“NextDC espera que as novas instalações irão gerar retornos acima do custo de capital da empresa, gerando assim valor adicional para os acionistas no longo prazo”, disse a empresa.

datacentre B1 do NextDC em Brisbane está quase plena capacidade, com M1, a primeira das suas instalações de Melbourne, sentando-se em 77 por cento de utilização, o que disse a empresa foi baseada em contratos conhecidos a partir do final de outubro.

Em setembro, NextDC fechou um AU $ 1790000 negócio “crítica e sensível” de três anos com o governo australiano, e assinou um contrato de cinco anos com a Comissão Eleitoral Australiana (AEC), com o negócio AU $ 1400000, incluindo a deslocalização da infra-estrutura de TI crítica da AEC.

Também este ano, a empresa baseada em Brisbane celebrou um contrato de seis anos com o governo australiano para a prestação de serviços de centros de dados, em um acordo não revelado no valor de aproximadamente R $ 35 milhões; selou um acordo com a Microsoft Azure para oferecer conectividade nuvem direta a sua plataforma de cloud via ExpressRoute; e assinou um acordo de colocação com telco americana CenturyLink expandir sua presença centro de dados para a Austrália.

NextDC disse aos acionistas na segunda-feira que está atualmente passando por discussões avançadas em relação a outros grandes oportunidades de clientes em toda a sua pegada de datacenter existente, que, se bem sucedida, exigiria uma nova despesa na vizinhança de R $ 45 milhões.

Para o exercício de 2016, NextDC está antecipando uma receita de entre R $ 85 e R $ 90 milhões, com o aumento de 40 para 48 por cento a partir deste ano espera-se que vêm de governo federal e outros contratos corporativos.

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De acordo com NextDC, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) vai saltar em mais de 200 por cento para entre R $ 25 e R $ 28 milhões.

Para o exercício que terminou em Junho de 2015, NextDC relatou AU $ 60900000 em receitas, um aumento de 85 por cento ano-a-ano, e EBITDA de R $ 8 milhões, um aumento de AU $ 24100000 no FY14. Ao mesmo tempo, prejuízo líquido após impostos foi de R $ 10,3 milhões, acima dos FY14 prejuízo líquido depois de impostos de R $ 22,9 milhões.

NextDC atribuiu seu aumento na receita de seus serviços desempenho dos centros de dados fortes, que viram uma receita de R $ 58,7 milhões, aumento de 93 por cento do mesmo período do ano passado.

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